บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้(28ส.ค.62) ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,321,428,571 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,983,008,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 28,197,293,710 บาทการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering หรือ RO) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท
ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ออก และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทสามารถระดมทุนได้ประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยตามแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Financing) จาก
สถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ใช้ในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
: หลังจากอนุมัติเพิ่มทุน เราจะนำไปคืนเงินกู้ระยะสั้น 1.3 แสนล้าน ส่วนที่เหลื. 6 หมื่นล้าน จะเป็นการผสมผสาน
เช่น ออกหุ้นกู้ จัดหาเงินกู้ระยะยาว รวมถึง การใช้กระแสเงินสดของ GPSC และ GLOW]
ด้านนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
(GPSC)
นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
(GPSC) :กล่าวว่า วันนี้เราได้รับความมั่นใจจากผู้ที่หุ้น ที่อนุมัติให้เราเพิ่มทุน ส่วนในวาระถัดไป หลังจากเพิ่มทุนแล้ว เราจำเป็นจะต้องออกหุ้นสามัญ เพื่อที่จะขายให้กับผู้ถือหุ้น เดิมตามสิทธิ ในแบบ RO และ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ์ได้ เพื่อเชิญชวน ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิ ในการเพิ่มทุนเพราะเราให้ความสำคัญกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เราได้รับความมั่นใจ จากผู้ถือหุ้น ให้เรากระจายหุ้นแบบ RO เช่นกันนายชวลิต ชี้แจง เรื่อง synergy ระหว่าง GPSC และ GLOW จะมีการบูรณาการเรื่องการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโดยให้น้ำหนักประมาณ 80% นอกจากนี้ เป็นการร่วมกันในการจัดหาวัตถุดิบและอื่น ๆ 7-8% และที่เหลือจะเป็นการ Synergy บริการต่าง ๆ และระบบ IT ร่วมกันในเฟสแรก คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินที่เป็น EBITDA เข้ามาเต็มวงเงิน 1.6 พันล้านบาทในปี 2024 ตามแผนงานสำหรับแผนการ Delist หุ้น GLOW ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น นายชวลิตบอกว่าจะดำเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งน่าจะสำเร็จลุล่วงได้ภายในสิ้นปีน
แสดงเพิ่ม
